• Liverpool Apuesta por el Mercado de EE. UU.

 

• La cadena mexicana invertirá $1,712 millones para adquirir el 49.9% de Nordstrom, consolidando su expansión internacional.

 

• Nordstrom Será Privatizada en 2025

 

• El acuerdo incluye una prima del 42% por acción, marcando la salida de la departamental de la Bolsa de Nueva York.

 

Redacción / CAMBIO 22

El Puerto de Liverpool firmó un acuerdo definitivo para adquirir, junto con miembros de la familia Nordstrom, las acciones de la cadena de tiendas departamentales estadounidense Nordstrom que aún no poseen. La transacción total, que se realizará en efectivo, está valorada en aproximadamente 6,250 millones de dólares.

La inversión que realizará Liverpool, la cadena de tiendas departamentales en México, será de hasta 1,712 millones de dólares. Esta cantidad la financiará con recursos propios y con financiamiento externo. El resto del monto será cubierto por Nordstrom.

 

 

“De consumarse la transacción, Liverpool será propietario indirecto del 49.9% del capital social de Nordstrom, mientras que la familia Nordstrom será propietaria indirectamente del 50.1%”, dijo la cadena de tiendas departamentales en un comunicado.

Actualmente, El Puerto de Liverpool tiene una participación de 9.65% en el capital social de Nordstrom.

La cadena de tiendas departamentales en México destacó que esta adquisición le permitirá incursionar en el negocio minorista de Estados Unidos, un mercado distinto al mexicano donde se ha desarrollado.

“Con motivo de la adquisición, Nordstrom y Liverpool podrán beneficiarse de compartir mejores prácticas y su experiencia mutua en ambos mercados”, expuso en un documento.

 

 

Ambas cadenas departamentales anunciaron, por separado, que la adquisición se cerrará en el transcurso de la primera mitad de 2025. La operación está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos, incluyendo las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Estados Unidos y la de los accionistas de Nordstrom.

En un comunicado, Eric Sprunk, presidente del comité especial de Nordstrom, explicó que, después de una evaluación rigurosa y consultas con asesores financieros y legales externos, concluyeron por unanimidad que esta transacción representa una oferta de mayor valor para los accionistas públicos, garantizando una compensación justa a través de la prima sobre el precio de las acciones no afectado.

 

Nordstrom será deslistada del NYSE

Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Nordstrom recibirán 24.25 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la cadena de tiendas departamentales estadounidense.

El pago por acción representa una prima de aproximadamente 42% respecto al precio de cierre de Nordstrom del 18 de marzo de 2024, cuando cotizó en 17 dólares por papel.

 

 

Tras el anuncio de este 23 de diciembre, las acciones de la departamental estadounidense caían 1.51% en la Bolsa de Nueva York (NYSE), para cotizar en 24.16 dólares por unidad. En tanto, los títulos de Liverpool retrocedían 0.35%, para intercambiarse en 100.31 pesos por cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Este lunes, Nordstrom anunció que se convertirá en una empresa privada tras llegar a un acuerdo para ser adquirida, por lo que dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

El pasado 4 de septiembre de este año, Liverpool junto con otros inversionistas de la familia Nordstrom presentaron una propuesta para adquirir a la departamental estadounidense.

 

 

Desde el 2022, Liverpool es accionista minoritario de Nordstrom, luego de adquirir acciones con fines de inversión y como un inversionista pasivo. Actualmente posee 15.7 millones de acciones ordinarias de Nordstrom, equivalentes al 9.65% de las acciones en circulación de la departamental estadounidense.

“Nordstrom es uno de los líderes mundiales en el comercio minorista de grandes almacenes, y estamos encantados de invertir en una empresa que ha dado forma significativa a la industria durante casi 125 años”, dijo Graciano F. Guichard G., presidente ejecutivo de la junta directiva de Liverpool.

Liverpool opera 124 tiendas departamentales bajo el mismo nombre, además de 186 tiendas Suburbia, 116 boutiques especializadas y 29 centros comerciales. En 2023 sus ingresos sumaron 195,991 millones de pesos y la utilidad neta llegó a 19,487 millones de pesos.

 

 

Nordstrom fue fundada en 1901 en Seattle, Washington, como una zapatería. Actualmente es propietaria de 350 tiendas físicas en Estados Unidos donde comercializa ropa, calzado, belleza, accesorios y artículos para el hogar.

En 2023 sus ingresos totales fueron de 14,200 millones de dólares y su utilidad fue de 134 millones de dólares.

 

 

 

Fuente: El Economista

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